Stets zu Diensten: Der individuelle Konten- und Depotservice.

Im Rahmen dieses Dienstleistungsangebotes übernehmen wir die Konto- und Depotführung des Kunden, der selbstverständlich weiter von seinem bisherigen Vermögensverwalter betreut wird. Eine Beziehung übrigens, die in unserem Hause einen unantastbaren Exklusivitätsschutz genießt.

Der dem Vermögensverwalter persönlich bekannte, börsenerfahrene Betreuer führt alle anfallenden Verwahrungs- und Verwaltungsaufgaben zuverlässig aus. Dies umfasst typischerweise

  • die sofortige Ausführung der Kundenanweisungen,
  • die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren,
  • die Abwicklung aller Wertpapier-, Cash- und Devisentransaktionen
  • die Erstellung von Erträgnisaufstellungen.

 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen

  • einen persönlichen Ansprechpartner, der mit Ihnen als Vermögensverwalter im direkten Kontakt steht,
  • unser mehrfach prämiertes Research, das nationale und internationale Themen publiziert und börsennotierte Unternehmen stärker in den Fokus zieht,
  • durch unser Compliance eine Unterstützung Ihrer Berufs- und Sorgfaltspflichten als Vermögensverwalter einschließlich der Überwachung der internationalen Geldwäschestandards.

 

Der Vorteil für Sie: Durch die Übernahme von administrativen Aufgaben schaffen wir für Sie wertvolle Freiräume, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Kunden konzentrieren können.

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